Pointech CRM — system dla firm handlowych i serwisowych B2B.
Inteligentny CRM zaprojektowany pod realne procesy B2B. Self-hosted lub w chmurze.
Pointech CRM to zaprojektowany od zera system zarządzania klientami i sprzedażą dla firm handlowych i serwisowych B2B. Zbudowany na nowoczesnym stosie technologicznym, z AI tam gdzie ma sens — bez kompromisów, bez ogólności.
Co zyskujesz
AI wyciąga dane z e-maili i wizytówek
360° pełny widok klienta i jego spraw
0 pominiętych odpowiedzi dzięki trackingowi
3× szybsza obsługa powtarzalnych spraw
Dla kogo
System zaprojektowaliśmy dla zespołów sprzedaży B2B i serwisu, które obsługują złożone zapytania ofertowe, prowadzą korespondencję z producentami i dostawcami, a do tego śledzą przetargi publiczne. Dystrybutorzy sprzętu, integratorzy, serwisy z wypożyczalniami, firmy świadczące usługi techniczne — jeśli wasze sprawy mają cykl zapytanie → oferta → zamówienie → serwis, ten system pracuje za was w tle.
Sprzedaż pod kontrolą
Od pierwszego e-maila aż do podpisanej oferty — każdy krok udokumentowany, automatyzowany tam, gdzie to ma sens.
01
Lidy z workflow
Definiujesz własne procesy — Sprzedaż, Naprawa, Wypożyczenie — każdy z osobnymi statusami i przejściami. Lid przechodzi przez etapy bez ryzyka utraty kontekstu — cała historia w jednym miejscu, ze splitem podspraw gdy klient prosi o coś nowego.
02
AI z e-maili i wizytówek
Klient pisze, klikasz AI — system wyciąga klienta, kontakt, NIP, temat sprawy. OCR wizytówek (Azure Form Recognizer) wpina dane z załącznika. Tworzysz lid jednym kliknięciem; możesz też utworzyć zadanie zamiast leada.
03
Oferty PDF i DOCX
Konfigurator ofert z cennikami producentów, automatyczne rabaty z deal-registration, generator PDF i DOCX ze zdjęciami produktów. Wysyłka jednym kliknięciem z karty leada — wraz z trackingiem otwarcia po stronie klienta (MDN).
04
Wielokontowy e-mail
Multi-konto IMAP/SMTP — obsługujesz wszystkie skrzynki firmowe z jednego widoku, z indywidualną nazwą publiczną (friendly name) per konto. Pisanie nowych wiadomości, odpowiedzi, „odpowiedz wszystkim”, przekazywanie — wszystko z trackingiem leada.
05
Zapytania do dostawców (RFQ)
Z karty leada wysyłasz RFQ do wybranych dostawców — każdy w osobnym wątku korespondencji. Otrzymane odpowiedzi (cena, dostępność, termin) automatycznie wracają do właściwego zapytania, a system pilnuje terminów odpowiedzi.
06
Deal Registration
Rejestracja projektu u producenta (rabaty deal-reg) z poziomu leada. System śledzi status, terminy odpowiedzi i automatycznie wpina decyzję producenta jako wątek przy lidzie — bez przeklikiwania w zewnętrznych portalach.
Jak działa tracking e-maili
Każdy wychodzący e-mail z karty leada dostaje unikalny kod śledzący (8 znaków) wstrzykiwany w nagłówki SMTP, prefiks Message-Id oraz stopkę HTML. Gdy klient odpowiada — nawet z innego adresu, nawet po forwardzie — system rozpoznaje kontekst i wpina mail do właściwego leada. Jeśli klient w tym samym wątku poprosi o nową sprawę — jednym kliknięciem rozdzielasz ją jako nowy lead.
Codzienna praca bez bałaganu
Zadania, kalendarz, kanban, dashboard. Wszystko zsynchronizowane — jeden CRM, wszystkie konteksty w zasięgu kliknięcia.
01
Zadania uniwersalne
5 archetypów zadań — od prostego TODO po cykliczne przeglądy (RRULE). Lista, kanban (drag & drop), kalendarz tygodniowy, „Mój dzień”. Skróty klawiszowe (j/k/e/x), masowe operacje, snooze, delegowanie i zapisane widoki.
02
Analiza przetargów AI
Wklejasz link do BZP lub plik SIWZ — AI wyciąga wymagania techniczne, dopasowuje produkty z bazy, ocenia interesujące pozycje. Z analizy jednym kliknięciem tworzysz leada z pre-fillem produktów i opisu sprawy.
03
Notatki i dokumenty
Notatki w kontekście leada, klienta lub oferty (z udostępnianiem zespołowi). Dokumenty z wersjonowaniem i prawami dostępu — podpinasz do szablonów e-maili (np. ogólne warunki sprzedaży, certyfikaty, foldery produktowe).
04
Powiadomienia real-time
SignalR (WebSocket) — przypisanie zadania, komentarz, odpowiedź producenta, termin follow-up: wszystko w panelu dzwonka na każdym ekranie. Plus opcjonalna integracja Slack dla kanałów zespołowych.
05
Konfigurowalny pulpit
Dashboard z widgetami: lidy wg statusu (wykres), oferty (wartość + liczba), nieprzeczytane maile, zadania na dziś, ostatnie notatki. Drag & drop, konfigurowalny per użytkownik — każdy widzi to, czego potrzebuje.
06
Szablony i automatyzacje
Szablony e-maili z auto-aplikacją (np. pismo przewodnie do oferty), AI follow-up generujący odpowiedzi na bazie historii korespondencji, automatyczne przypomnienia o zaległych odpowiedziach od dostawców. Hangfire pilnuje cykli.
Przykładowy dzień użytkownika
1
09:00 sprawdzasz pulpit. 3 nowe lidy z AI, 2 oferty do wysłania, 5 zadań na dziś. Zaczynasz od tych po terminie (kanban Pomocy Technicznej).
2
10:30 klient odpowiada na ofertę wysłaną wczoraj. System wpiął mail w lid (tracking token), dostajesz powiadomienie. Odpisujesz z karty leada — kolejne odpowiedzi też wpadną tu automatycznie.
3
13:00 analiza nowego przetargu z BZP. AI dopasowała 4 produkty z bazy i oznaczyła 2 jako interesujące. Tworzysz lid jednym kliknięciem; system kopiuje wymagania techniczne do opisu.
4
16:00 wysyłasz RFQ do trzech dostawców z poziomu leada. Hangfire ustawi przypomnienie za 48 h jeśli któryś nie odpowie. Idziesz do domu z zerowym zaległym backlogiem.
Dlaczego Pointech CRM
Zbudowany dla twojej branży
To nie jest ogólny CRM. To system stworzony dla firm, które żyją z zapytań ofertowych, kontaktu z producentami i pilnowania terminów. Workflow per typ sprawy, deal-reg, RFQ — gotowe od pierwszego dnia.
AI tam, gdzie ma sens
Nie AI dla samego AI. Konkretnie: wyciąganie danych z e-maili, analiza przetargów, generowanie odpowiedzi follow-up, tworzenie zadań z treści. Klient decyduje co i kiedy — AI tylko proponuje.
Pełna kontrola twoich danych
Możliwość self-hosting (Docker, PostgreSQL). Audit log każdej zmiany. Role i uprawnienia per moduł. Żadnych ukrytych transferów danych do zewnętrznych usług poza tymi, które świadomie skonfigurujesz.
Stack technologiczny
Backend.NET 10 · ASP.NET Core · EF Core · PostgreSQL · Hangfire
